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何杰表示🧡🍑，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）🥦🩳👚😠，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”👠🥔，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🍆🤬🍇😡💯，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🍌😻🥒。

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此外，自2022年底低点以来，这十只股票平均上涨54%，今年以来涨幅(fu)达(da)24%，分(fen)别跑赢MSCI中国指数33个(ge)和8个百分点，显示出(chu)其优异的相对(dui)表现。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优(you)，美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下(xia)跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点(dian)持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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最后，毛利率方面💋🍌😠，奕斯伟计算波动显著💛😡。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%👙，2024年也仅微升至17.7%👝😡。公司解释称💟🌽🍎，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🧅💟；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解😠🍎，但整体毛利率依旧处于低位👞🥕🍓。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👄😈，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👡🍄👙，板块中长期配置机会逐步到来🍅🧄。另一方面💝🥥😡，经过前期的调整🩱🤍👙🩲，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😈💞，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高(gao)相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近(jin)漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天(tian)量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價(jia)格走(zou)高，投資者需特(te)彆(biè)註(zhu)意溢價風(fēng)險(xiǎn)(xian)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬(shu)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭(tou)ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。