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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍑，随着终端用钢需求淡季的深入🩱🌽🥥、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🩱🥥🍊。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👜，加之交割库库存高企的压制👠，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期💯🍓👢，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥝。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💘，或许关税政策的影响将会有所显现🧄🩱🍉。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥿💋👛👅🍓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩲👗，则可能使得降息预期进一步提升🥿，从而引致美债收益率下行👚😡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👠🥔，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高😻。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💝🤍🍄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👚👝，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💝💔👿👿。

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2、阶段I结束往往是触达(da)了关键的前(qian)期成本密集成交区域(yu)——扭(niu)亏阻力位。部(bu)分资金在快速反弹“解套”后，会(hui)形成比(bi)较大的止盈的抛售。从而使市(shi)场从快速上行进(jin)入震(zhen)荡甚至是阶段性调整。