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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

2、場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場(chang)內(nei)全(quan)天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)資(zi)金強(qiáng)勢(shì)。