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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥭、需求💔🤍、关税👡🎒💛、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降😻，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🧅🎒🥿。2025/26年度🧄，美国农业部对供需均报以乐观期待👗👝💓🍍。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💔🍅💟，加菜籽👅🍄、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍌🍍。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥦🧡🤍👚，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🎒，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥦💕👚👞，重启中欧高级别战略对话🤬💞👠，试图在中美间寻求平衡🍏🥥🥑。7月美豆将进入出口销售周期💖🌽🥝🍈，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👄，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🧡💛🥝🥿。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强😻。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑💞😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、4、策(ce)略展望：当前资金面处于宽松(song)状态(tai)，DR隔夜已(yi)下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有(you)进一步降息落地情况(kuang)下，债市(shi)震荡格局(ju)难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来(lai)看，不降息的情况下，乐(le)观预计10年(nian)期国债(zhai)收益率低点在1.50%。考虑到货币政策(ce)支(zhi)持性立场，下(xia)半(ban)年仍有降(jiang)息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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