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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💖，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💗🍄🍑。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💟，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥕👗，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期💝👙。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💓，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强👢，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍒💝💔，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下😠👝🥔，对需求影响亦有限🍑💘🥿。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟踪国证通用(yong)航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟(gen)踪中证细分食品饮料产(chan)业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科(ke)技(ji)ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发(fa)布日(ri)期为2017.6.22；有色龙头(tou)ETF被动跟踪中证(zheng)有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其(qi)回(hui)测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股(gu)仅为指数成份股客观展示(shi)列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损(sun)失负(fu)任何责任。投(tou)资人应当认真阅读《基(ji)金合同》、《招募说明(ming)书》、《基金产品资料概要》等(deng)基(ji)金法(fa)律文件，了解基金(jin)的(de)风险收益特征，选择与自身风险承受(shou)能力相适应的产品。基金的过往业绩(ji)并不预示(shi)其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的(de)业绩并(bing)不(bu)构成基金业绩表(biao)现的保证。根据基金管理人的评估，金融科(ke)技ETF、有色龙头(tou)ETF、国防军工ETF、通用(yong)航空(kong)ETF风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资(zi)者，华宝(bao)油气(qi)LOF风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以(yi)上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销(xiao)售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金(jin)进(jin)行风险评价，投资者应及(ji)时关(guan)注基金管理人出具(ju)的适当性意见，各销售机构关于适(shi)当性(xing)的意见不(bu)必然一致，且(qie)基金销(xiao)售(shou)机构所出具的基金产品风险等(deng)级评价结果不得低于基金(jin)管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收(shou)益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投(tou)资目的、期限(xian)、投资经验(yan)及风险承受能力谨慎选择(ze)基金产品并自行承担风险。中国(guo)证(zheng)监(jian)会对以上基金的注册，并(bing)不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实(shi)质性判断或保证。基(ji)金投资须谨(jin)慎。

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