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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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