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1-5月规(gui)模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以上(shang)工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百(bai)分(fen)点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较大。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括(kuo)：1）装备制(zhi)造业，1-5月(yue)利(li)润同比增(zeng)长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费(fei)设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持(chi)续(xu)显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

2、5月🥬🩳，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🥝🍒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧡👙。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。