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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中(zhong)低位，科技(ji)、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策，充分释(shi)放政策(ce)效应”。往后去看，未来(lai)货币(bi)政(zheng)策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流(liu)动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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近日👚🩰💋，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书👞🥥，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚🧄🍊🥒，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责👞😡。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。