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瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上的任何看涨期权💋👢🥝🍄💞，毫不考虑成本。更不用说一些投机者正在对冲空头头寸。”

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2、估值：港股更便宜🍇🥦，结构上汽车🍍🥒👛😡💟、军工、电力设备👗👗、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍉🥬👞🥒，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥔🧡，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👠🍏，对比成长板块😻，创业板指当前PE 31倍👄👞👗🍋，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👿。年初恒生指数PE 8.7倍🥒👠🥒🍒，处近10年12%分位💔🎒💋，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥕，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🧡🍈，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🤍，取同在A、H两地上市的公司🍇💯👞，通过整体法计算行业PE👞🍄🍎，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥝🥭，其中汽车（134%）、军工（107%）👛🧡🥾、电力设备（89%）🍅💗🩲、电子（81%）AH估值溢价更高😈👛，即港股相对A股更便宜🥦💖🍏。商贸零售（-43%）🍆🩱🍈🎒、家电（9%）、银行（12%）🍌🍑🩳、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多(duo)模(mo)态视觉理解(jie)应用(yong)趋(qu)势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后(hou)，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地(di)。內(nei)外囙(yīn)素交織之下，預計指(zhi)數(shù)(shu)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有(you)朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專(zhuan)業服務(wù)(wu)、休閑(xián)(xian)食品等行業。