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近期(qi)A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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