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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💖👚，港股更偏科技互联网🍏👜🧄，受价格下行的影响较小。2🥿、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😻🥥，港股较A股更便宜🧡👅👠。3🥝、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🩳💝。美国债务风险扰动🍇🍊🤍，美元走弱👘🍄，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善👚、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🥒👢。4👗、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👙🍄🥒🥦，去年全年日均净流入仅30亿元。

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展望后市👿👅，国元证券表示💝🩲🥒🥔，白酒方面，去库存💟🥻、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🤍🍉🥭，建议关注护城河宽阔👡🍏，品牌、渠道力领先💛💟🍒🍏🥝，韧性强的高端酒企😠，以及竞争格局较好🧄🍇🥕🧄、势能向上的区域领先酒企🌽🥭。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🩲；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍊🍅，龙头乳企韧性较强。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💞💖？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥒🤍，比如财政💛、货币🍒💗、经济数据验证🍇。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌🍓😡，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💌🍒👄👢。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👘🍈。而在中长期中美竞争视角下😻，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👄🧡👡💞。

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1、到2017年，京东方实现营业收(shou)入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价(jia)涨(zhang)幅(fu)达104%，成(cheng)功在全球半导体显示领(ling)域登顶，王东升(sheng)也被誉(yu)为“中国半导体显示产业之父(fu)”。截至2025年6月15日，京东方(fang)A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候，任何(he)过度反(fan)应一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格下行压力，更重要(yao)的(de)是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐(zhu)非法(fa)移民带来的冲突，都可能(neng)会影(ying)响(xiang)到减(jian)税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的(de)空间。如果从这个(ge)角度看问题，中(zhong)东(dong)的冲突对中国(guo)资产未必有负(fu)面(mian)影响。