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2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技(ji)板块。