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2025年(nian)下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减(jian)弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期(qi)，美豆单产出(chu)现大(da)幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂(zan)停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅(yi)访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位(wei)，饲(si)料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推(tui)涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。

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