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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天(tian)味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週(zhou)期較(jiào)短，這(zhè)也得(de)益(yi)于已(yi)經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)(guo)際(jì)上的認(ren)可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提(ti)供了天(tian)然便利。海天味(wei)業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)赴(fu)港二次上市，不僅(jǐn)有助于(yu)海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海外(wai)市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能借助國際(ji)資本平檯(tái)，加(jia)速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)(qiu)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國際(ji)化(hua)的突破(po)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱。红利方面🥭🥒💖，在通胀尚未回归💔💟，价格低位运行的背景下🥝🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓，获得ROE的抬升👘，享受更多成长性💓🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔💕🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝💓、公路🥻🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟😠🥬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🍍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💛💌💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👗👛🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤬🍌💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎💋🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰💗，包括电子（算力🍎💛🥭、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👞🥾、操作系统）👡💖、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅🥥🍇。

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