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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰(shi)中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增(zeng)速的(de)收(shou)窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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根据声明，加(jia)拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易(yi)谈判。加拿大总理卡尼与美国总(zong)统(tong)特(te)朗普一致同意，各方将重启(qi)谈判，以期(qi)在(zai)2025年7月21日前(qian)达成协议。

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2、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性且高股息(xi)穩(wěn)(wen)定能(neng)力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金(jin)持續(xù)(xu)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景(jing)氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等(deng)；三昰房地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性(xing)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)。