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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国(guo)内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐(jian)显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛(mao)盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超(chao)额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存(cun)持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风(feng)险存在(zai)但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不(bu)确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库(ku)，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下(xia)有供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或(huo)地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口(kou)金额为(wei) 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个(ge)百分点(dian)至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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2、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日👘🍑，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票👚👿🥦🍉，占飞马国际总股本比例29.9%。