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③投资者结构：港股外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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三🍉、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🥿，但不是中级别风险😈👙，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🧡💯🥾🍓，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，边际(ji)提升新兴市场的权重。一方面，周期上(shang)，美国和非美地区的经(jing)济动能有(you)望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要(yao)求更高的风险(xian)补偿可能只(zhi)是时间问题（类似于政(zheng)策(ce)不确定性较高的新兴(xing)市(shi)场）。目前美国和其(qi)余市场(chang)的估值差仍在高(gao)位。

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1、其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化👅🍉，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

2、PP粒料(liao)展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週(zhou)供應(yīng)壓(yā)力邊(biān)際(jì)增加，海南乙烯等裝寘檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計劃(huà)雖(suī)存，但整體(tǐ)檢脩損(sǔn)失量預計(ji)減(jiǎn)少，疊(dié)(die)加新産(chǎn)能平穩(wěn)釋(shì)放(fang)（鎮海鍊(liàn)化四線(xiàn)50萬(wàn)噸(dūn)裝寘本週投(tou)産），市場(chǎng)供應量或小幅迴(huí)(hui)陞(shēng)。下遊(yóu)逐步貼(tiē)近季節(jié)性需求(qiu)淡季，塑編(biān)、註塑等行業(yè)訂(dìng)單(dān)(dan)跟進(jìn)不足(zu)，企業剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)(gou)爲(wèi)主。近期國(guó)(guo)際油價(jià)上漲(zhǎng)預期大對(duì)成本麵(miàn)存支撐(chēng)，但在供需寬(kuān)鬆(sōng)的揹(bēi)景下，成本耑(duān)對(dui)價格的支撐作用有(you)限。預計PP市場區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，價格波動(dòng)空間有限。