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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥬👙👛👅，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反😈，宏观流动性上👙，当前中国M2高达325万亿人民币💝🥑💋，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高👞🥾🤍，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点👚，在全球范围也接近最低。与此同时👜🧡🎒，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🍒💞。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💖🥝🍈，自动触发的操作机制有直接关系🥭。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💟😠🥾🍑，但可以决定如何操作。不过短期来看🩲💖🥿，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥻👙？》）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🎒🧡🥻、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💞🥑🥦，粮油食品、家电、家具🍒、金银珠宝等零售延续较高景气🍉，相关领域盈利有望持续改善。

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1、于2022年、2023年及2024年🥾👝，集团的总收入分别为人民币8.1亿元🌽🍏👠、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元💔🥿💖🍍。同期💗👜🍋，集团的净利润分别为人民币7470万元、人民币7660万元及人民币5060万元🧄🩰。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥑💝💕、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥭👅💝🥬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥑🌽、20.7%，必需消费稳健增长👗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。