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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞💕💋💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍉🥕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌💋💖🍊。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👞🥝🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛🍈，同时通胀尚未回归👝😡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💞🍉👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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5月份(fen)，全(quan)国服务业生产指数同比增长(zhang)6.2%，比上月(yue)加快0.2个(ge)百分点。分行业看，信息传输、软(ruan)件和(he)信息技术服务业(ye)，租(zu)赁和(he)商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指(zhi)数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份(fen)，全国服务(wu)业生产(chan)指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业(ye)营业收入同比增(zeng)长7.2%。5月(yue)份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分(fen)点；服(fu)务业(ye)业务活动(dong)预期指数(shu)为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁(tie)路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输(shu)服务、互联网软件及信息技术服务等(deng)行业商务活动指数位于55.0%以(yi)上较高景气区间。

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1、不过中东冲突引发(fa)了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高(gao)度共识(shi)的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产(chan)业趋(qu)势的逻辑会(hui)加强(qiang)；另(ling)一条(tiao)值得开始跟踪的线索回到了(le)政策，价格信号的持续且普遍(bian)低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是下个阶段的核心策(ce)略思路。

2、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前(qian)，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)(chuan)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)(yu)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌(die)幅居前。