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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒💗👝💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🥕🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💝🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🥦👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍋🩰👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🥻💛，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方(fang)税扣(kou)除的上限。这一上限将维持(chi)在众议院法案设定的(de) 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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焦煤，供应方面👅，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看👄🍅💗，山西🥾、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🥾，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍏。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🥻，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🌽，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯👞🍎、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🧄🥕，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高👛💛，上半年最高日均产量245.64万吨/日🥝🩳👛，创出近5年同期最高水平🍎😈，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍑🥥🥿💔，同比增加3.3%💟👗，对于焦煤需求有所增加💞，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🩰，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产💖👜🍒，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🤍💌🩱，上游焦煤库存去化也需要一定时间🥿，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🩱🧄🥕💋，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、企业盈利的改善是(shi)经济改善的结果(guo)，因此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的(de)信号。