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极(ji)智嘉面临着诸多财务挑战(zhan)。首先，公司(si)持续亏损，三年半累计亏损超42亿元(yuan)，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所用现金净额分(fen)别为-7.24亿元(yuan)、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐减少，截至2024年上(shang)半年仅余3.11亿元。此(ci)外，公(gong)司的存(cun)货周转天数飙升(sheng)，2021-2023年存货(huo)周转天(tian)数分别为262.2天、297.6天(tian)和292.3天，2024年上半年更是大(da)幅增长至429.3天，这意味着存货管理效率下降，资金被大量占用(yong)，经营风险增加。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一(yi)天，6月17日复牌。公司(si)股票自(zi)6月17日开市起撤销退(tui)市风险警(jing)示及其他风险警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤(che)销退市风险警(jing)示及其他风险警示后，公司股票交(jiao)易价格日涨(zhang)跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘(zhai)星(xing)脱帽”。

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从(cong)轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机器人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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