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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价(jia)向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶(ding)回(hui)落趋势(shi)，08估(gu)值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于美(mei)线影响消退及(ji)淡季(ji)因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间(jian)。

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