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巴(ba)菲特不喜(xi)欢高科技？巴菲特(te)从来没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会(hui)出手的，比如IBM。巴菲特还说过(guo)，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资(zi)最重要的不是巴菲特能(neng)看懂什么(me)，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳😡💖。因此💖🥥，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🤬。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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田希蒙：Wind数据显示👗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😻。横向对比💋💝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💗🍏👛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💯🍊😠，估值快速修复👛🍉🧡，银行👙👝🍑、电信等高股息资产表现也不错🍎💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月全国水泥价格指数下行，长江💝🧄👡、华北🩳👘、华东👄🩱👜、西北💘😡、西南🥾🌽、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍋🥾🥕；玻璃期货价格下行🥕🍄💕🥥。

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1、展朢(wàng)7月增量資金(jin)或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)(rong)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增(zeng)量(liang)資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可(ke)跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、供需(xu)平衡方面：市场预(yu)期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实(shi)际增量仍需等待印尼官方(fang)披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应(ying)对需求的疲软，供需整体将进一步承压(ya)运(yun)行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩(sheng)与预期印尼政策干扰博弈(yi)的过程(cheng)。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍(nie)库存后续(xu)如果继续(xu)升高，印尼预期干扰(rao)政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下(xia)跌。