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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油(you)、多数(shu)工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费(fei)服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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2、赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位(wei)置，但(dan)市(shi)场上仍然(ran)能找(zhao)到许(xu)多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。