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联储证券指出😡🍏👜🥻，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🧅，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩲🍋💞。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👿🍏🍏🥻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%😈🍏🤍💛，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金💔👛💯😡，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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我们继续提示，A股中期重回结(jie)构牛，仍依赖于科(ke)技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能(neng)需(xu)要等待基础层突破，打开(kai)应用层(ceng)突破空间。

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1、值得註意的昰(shì)，民企在高盛定(ding)義(yì)(yi)的(de)AI-Tech領(lǐng)域（半導(dǎo)體(tǐ)、電(diàn)力基建(jian)、數(shù)據(jù)雲(yún)(yun)、輭(ruǎn)(ruan)件應(yīng)用等）佔(zhàn)據72%的(de)市場(chǎng)(chang)份額(é)，預(yù)計(jì)今年咊(hé)明年將(jiāng)跑贏(yíng)非科技領域15箇(gè)百分點(diǎn)。

2、关税对高压电力设(she)备(bei)供(gong)应商(shang)影响(xiang)有(you)限。主要供应商下(xia)游组(zu)装环节大部(bu)分本土化生产，受关税(shui)直接影响较小，影响主要体现在上游(you)原材(cai)料(liao)、零部件(jian)采购成本提升，但当前下游需(xu)求景气(qi)，成(cheng)本提升或大部分传导至(zhi)下(xia)游。公司层面，通用电(dian)气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考(kao)虑钢(gang)铁等其他(ta)关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式(shi)缓解成(cheng)本提升，考虑缓解措施后(hou)公司预计关税将造成3-4亿美元成(cheng)本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公(gong)司(si)表示考虑调整中国(guo)供应链，当前三分之(zhi)二的中国(guo)供应可较容易由其他(ta)地区替代，正在推进(jin)替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产(chan)能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局(ju)，设有(you)8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最(zui)高数千万(wan)欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影(ying)响有(you)限。