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下半年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)，歐(ōu)央行利(li)率已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐(ou)央行仍有(you)降(jiang)息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對(dui)2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)或有(you)限，但有利于信心(xin)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💝🩱，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🧡，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示(shi)，5月金融数据与实(shi)体经济运行情况合理匹配，5月社会融资(zi)规模、M2和人民币贷款增速均明显高(gao)于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体(ti)经济(ji)力度保持(chi)稳固(gu)。财政、产业(ye)等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。