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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的(de)文明印記(jì)(ji)”特(te)展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古代藝(yì)術大(da)展之(zhi)一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重(zhong)磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起(qi)蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)(liu)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👿🍑，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍊👛😈🩱，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩰🧡🥝🍊，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。