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总结来看，政策的(de)“有限发力”与科技和新消费(fei)等新增长点的“局部拉动”，都使得信(xin)用周期(qi)不致再度收缩但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而言，过剩(sheng)流(liu)动性的“资金盛”与有限回报(bao)的“资产荒”，导(dao)致整体(ti)指数难有(you)趋势性机会而区间震荡的结构性行情(qing)。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整体(ti)债务水平，但支持高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互(hu)联网领域投(tou)资高速增长，因此(ci)虽然指数整体(ti)震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板(ban)块，如消费电子、计算机与传媒等大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不(bu)过在中美贸易摩擦背景下，国(guo)产替(ti)代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走强。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥕💖🥝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍈。结合工业企业盈利😻🍒、库存周期🍓🧡👝、合同负债增速🥕🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕🥿，半导体🍓、光学光电子😻👢、消费电子、运营商🤬😡🤬🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地🤍🍍，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善🥒💋💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善，如汽车🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖🍌🩲、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长👙💖👠，其中饮料乳品💟🩱🥝、农副产品、家电、家具、饰品🧡😠😠😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘🎒、燃气、电力、农化制品💓💛👠🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🍒，中报业绩有望边际改善。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示👜👛💗，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降🍊，最终导致消费者支出活动减速。”

2、展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💛🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🩳💝🍉，使得即将到来的中报业绩期🥦🩰，在科技💕🍑👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥒。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍇🥬🌽👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞。风格方面🍆👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍏🥿🤍💌，7月科技风格占优的可能性较大。