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2025-06-28 15:57:47 作者：李紫宵

关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上(shang)游(you)零部件(jian)板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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