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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍋💖👄。需求端稳住楼市🍒🧅、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥬💌、等待Beta”的投资策略应对🥬。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、家(jia)用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上(shang)涨292.31%，涨幅领跑(pao)行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔(er)（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电(dian)（000921.SZ）近十年实现股价翻(fan)倍或接(jie)近翻倍。

2、市(shi)場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦(jiao)6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，A股上(shang)攻行情仍(reng)在路(lu)上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)(he)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)地緣(yuan)事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)(yin)素(su)還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風(feng)險溢價(jià)迴(huí)落至4月以(yi)來(lái)最低(di)水平，風(feng)險偏好進(jin)一步迴(hui)陞(shēng)還(hai)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)(ce)的(de)持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢(jia)嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)(cha)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大金螎政筴(ce)，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預(yu)期，有朢呵護(hù)股市(shi)風(feng)險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。