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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍓🍈😈🍍，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍆，中美谈判结果落地🥦👡😈、国内经济平稳运行🎒🥾，在新的宏观变化出现之前👛💖🍇🩱，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍊。

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日本：短(duan)期(qi)谨慎(shen)，但政策逆风过(guo)后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元(yuan)，对以海外营收为主的(de)日本市场有所压制(zhi)；（2）整体尚未看到全(quan)球(qiu)风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一(yi)；（3）政治层面上(shang)，石破茂**对本国经济和资本(ben)市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出(chu)现(xian)明显改善。但整体(ti)而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎(yi)，我们结构性上看好日本市场，建议关注投(tou)资机(ji)会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场(chang)的特性与共性》）。

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3、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落🥝🍋😻💔，隆众数据显示🩰，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线放水、复产继续交替进行，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态👿🥑。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况，以及后续点火产线能否如期落地🍄🩱。

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