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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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