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从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算(suan)力和人形机器人，超额收益行业比例(li)仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关税(shui)、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、2． PTA：本周PTA价格震荡(dang)僵持后(hou)周五跟涨，现(xian)货周均价在4875元/吨(dun)，环(huan)比下跌0.1%。截至6月(yue)13日，PTA开(kai)工负荷为83%，周环比(bi)抬升1.7%。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环比下降0.2个百分点。TA装置(zhi)重启，下游聚酯开工下滑，但周五(wu)江浙(zhe)涤丝产销大幅放量，快速消化涤(di)丝库存，TA基本(ben)面供增需弱，难支撑上涨行情(qing)，关注成本端原油价格变动。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超(chao)额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。