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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍏。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍆，预测市净率为1.2倍🍆🥝🍒，预测股息率达3.2%，其中，银行🍅💌、电信🍈👢🍎👚、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🧄，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💘🍏，定价权逐步转移🍇👚，未来A/H价差有望收窄👠👗🥿。此外，创新药😡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅(shui)”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、根据行业中观景(jing)气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电(dian)子、半导(dao)体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。