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不過(guò)，業(yè)界普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年仍有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證(zheng)券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次(ci)至(zhi)2次降息，總計調(diao)降政筴利率(lv)20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準方麵，預計下半年(nian)降準幅度達(dá)到50箇基點。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🌽💓🍎，构成牛市的核心区间🎒。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💌💝🥑。也要承认🩳🍏，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👛🥦👿😠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别😡🤬💓。各类资金预期依然割裂🧄🥥🥑💗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👝。短期可能还有博弈性的指数冲高🧅🥿💟，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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附近的(de)吴江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路(lu)在周末开启限时(shi)步行街(jie)，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不(bu)少人(ren)，往店里张望几乎都是人。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。