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资金流向方(fang)面，本周主力净流出884.14亿元。其中(zhong)，计算(suan)机(ji)净流出金额最(zui)大，为162.55亿元；机(ji)械设备、电子行业净流出金额均在(zai)90亿元以上(shang)；石油石化、煤(mei)炭、非银金融(rong)、社会(hui)服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元(yuan)。

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一、区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区(qu)域，市场内在(zai)稳(wen)定性(xing)下降。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的(de)“隔离墙”。判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、本周两大事件出现，给油脂油料(liao)市场新的指引，增加了价格的(de)波动率。首(shou)先，受到伊朗(lang)和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周(zhou)累计涨幅超过13%。油脂因生(sheng)物柴(chai)油消费，和原油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以当原(yuan)油(you)价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至(zhi)冲(chong)向100美元以上，关注该事件对(dui)油(you)脂的(de)影(ying)响。其次，美(mei)国**周五提议在(zai)未来(lai)两年内(nei)增(zeng)加炼(lian)油厂必须掺入(ru)美国燃料组合中的生物燃料数量，其(qi)中包括大幅增加(jia)生物质(zhi)柴(chai)油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺(can)混(hun)总量分别为240.2亿加仑和244.6亿(yi)加仑。相(xiang)比之下，2025年(nian)的掺混(hun)要求为(wei)223.3亿加仑。美国环保署(shu)正采取行动将生物柴油配置设置为(wei)Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的(de)是(shi)，此次仍(reng)是提(ti)案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

2、去年起，就有(you)TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们(men)主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点(dian)、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好(hao)理解，但(dan)看的视角还是偏消费医疗，“卖多少(shao)钱、有(you)多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金(jin)经理会保守得多，基本(ben)会围绕药物的靶点、研发(fa)进度、临床数据做横向对比。