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这种盈利能力的(de)提升(sheng)不仅来自产品商业化(hua)的成功，更(geng)重(zhong)要的是BD（商(shang)业开发(fa)）授权(quan)收入开始常(chang)态化。恒瑞医药(yao)第一季度利润大幅增长(zhang)主要(yao)源于BD首付款计入，表明创新管线价(jia)值正(zheng)在得到系统性重估。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎🥑💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄，从剔除金融的净利润占比来看💯🥿🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥬🍌，制造业（汽车5%、电子5%🍑🎒💌、电力设备4%）等💟🥬🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大💓👿💓💌，价格下行压缩毛利👗，进而影响盈利表现。相比之下👞👝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞🍓💯、通信12%），且更偏向于互联网👄👅🩰🥭、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥻、美团等互联网巨头🍄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩲🥿🍇😠，由于A股行业结构更偏传统经济🥬，因此对价格更敏感🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛🥝🍅。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药💝😈💕，全行业都在看💓💛🍇，包括电子🍌🥔、计算机👅👚💋、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司👝🍏🍓。