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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶💓，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）👙🥿👞。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市👡，从全球范围看已经具备较高的配置价值💛🍅，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险🥭🧅🍋，配置权益或是首选🤬🍎🎒🧄😡，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产🩱，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行💖、资源👿、消费和制造龙头当中或不难找到👄👅💓。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市🍊🥻🥔。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟🩰，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍌👢🥻👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩲🥦💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👜💌🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗，同时通胀尚未回归👘💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖🍅👢🥥🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚💓🩰🤬。

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美国劳(lao)工部公布的数据显示，5月美(mei)国消费(fei)者价格(ge)指数(shu)（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但(dan)环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这(zhe)一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长(zhang)动力仍(reng)显不足。市场分(fen)析(xi)人士认为(wei)，这一数据使得交易员加大对(dui)美联储(chu)降息9月降息的(de)押注，并基本预(yu)计今年将降息(xi)两次，投(tou)资者对美(mei)国经济前景的担忧情(qing)绪有所缓解，但同时也对美联储未(wei)来的(de)货币政策走向(xiang)保持高度关注。

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1、随着百年变局加速演进🍊😡🥾😠，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍍💋🍍，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍊💔。华泰证券也指出🧄，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👅。

2、他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题，但现在前景尤其令人担忧🥥🍆🥭🧡💌，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展🍎🧅💖🥔。人们需要意识到，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿👄🤬。