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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥾👞，促消费💟、扩内需相关政策持续推出👠💗，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥻🍈🥻，经过前期的调整🍍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💘🥿，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🤍👗💔。

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美(mei)国出(chu)租车公司(si)安飞(fei)士（Avis）一度在纽约排名(ming)第二(er)，他们打(da)出了一个著名的(de)广告语：“我们是老二(er)，我们更努(nu)力。”对(dui)无数现(xian)代女(nv)性来说，她(ta)们的处境或许也可以这么说：“我(wo)们是第二(er)性，我们更努力。”那与其说是智(zhi)商决定的，不如说(shuo)是因为(wei)她们清楚地知道自己没有退路。

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1、扎克伯格相信🩱👅，亚历山大可以帮助 Meta重新获得其在人工智能领域的竞争优势🥭，并加速其在通用人工智能和超级智能方面的进展。此次他被任命为 Meta 新成立的“超级智能研究部门”的负责人，明确的任务是构建超越当前 AI 能力的系统🍄🍇。

2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。