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第一财经记者(zhe)梳(shu)理统(tong)计发现，以申万一(yi)级行业31项(xiang)指数为基(ji)准（2015年6月12日至2025年6月13日收(shou)盘，后复权计算），表现最(zui)突出的三(san)大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业(ye)指数还没超(chao)过(guo)5178点时的点位。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可(ke)能(neng)已经阶段(duan)性(xing)见(jian)顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资(zi)金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然(ran)看好低(di)利率环境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视(shi)时(shi)间成本的(de)投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请🍋，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会。这是中国—中亚峰会首次在中亚国家举办👘🩱👅🌽。

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1、吃喝板块近期持续回调🥝，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍓😠，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🩲🥔💛，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥬💔🩳，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩲🍆🥝👞🍍，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍌，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信(xin)号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿(na)大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划(hua)直到 2032 年才达标(biao)。卡尼刚(gang)刚宣布，**计划在数月内实现这(zhe)一(yi)目标(biao)，立即(ji)拨款数十亿(yi)美(mei)元用于采购新军事装备和其他国防项目。