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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍅🥾👛👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒🍋，红利也开始滞涨🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💔🥔👄🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥿🍆💯💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙，以及AI智能化领域的追赶🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💘，硅料企业整体仍处于亏损状态👗🍊。硅业分会称🥥🥑，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🥾🤍💝，当前供需错配的局面将有所缓和🩲，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续👘💟😡。（2）消费上看🥒👛🥬，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍇，但电池片和组件排产回落较快💌。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💘💔。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)(wei)持下半年(nian)指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持(chi)續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低(di)利率時(shí)代(dai)下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能(neng)堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺(luo)鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性(xing)行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，錶徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估值容(rong)忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)(que)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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工(gong)业硅三季度供应(ying)压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元(yuan)/吨，价格下跌贴(tie)近行(xing)业最低(di)现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶(jing)硅光(guang)伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承(cheng)压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维(wei)持低位是(shi)决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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2、展望2025年下半年😈，随着化工品供需格局改善💘👘😠💖，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。