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【数据·估值(zhi)】本周整体A股估值水平上行，万得(de)全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行(xing)0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周(zhou)指数估值多数下降(jiang)，其中，汽车、国防军工(gong)和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料(liao)估值跌幅居前(qian)。

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1、1🧄🩰👢、基本面：港股较A股业绩增速更强🥾🍉，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👢💔，显著高于全部A股的-3%👝👄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯🍍🍇💝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👄👝🍊😈💟，从剔除金融的净利润占比来看👄🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍅🧄👘😻，消费（食饮8%🤬👞、医药6%）🍇👠，制造业（汽车5%、电子5%💘👝🧄🧄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒。相比之下🩳🍊，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑😻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍄🍍，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💗、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💋🥭🍉🥥，由于A股行业结构更偏传统经济🍄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦👚，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥻🍈，全部港股从-3%升至12%👢🥻，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月(yue)13日，人力資源咊(hé)社(she)會(huì)保障部公佈(bù)2025年(nian)一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)(ji)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投(tou)資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三(san)年纍計(jì)(ji)收益率(lv)爲(wèi)7.46%。