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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分💯🥬👞🍋；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分🌽💛🍎，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴🩰🍑🍆、京东😡💗、美团🥑💋💖💘🍇、百度、快手👚🎒👢、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米🧄、比亚迪、中芯国际👢😠💌、理想汽车🩳🍌👚🍑🤍、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤👿🍇、比亚迪电子🤬🍓、瑞声科技与华虹半导体

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的(de)进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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“2025香港国际(ji)人才职业博览(lan)会”第二季于6月28日举办。该(gai)系列活动为(wei)今年首创，由香港特区**劳工(gong)及福利局、香港人才(cai)服务办公(gong)室(shi)提(ti)供指导和(he)支持。其中，第二季聚焦“创新(xin)科技、工业制造与(yu)智慧城市”，涵盖人工(gong)智能、金融(rong)经(jing)济与智能制造(zao)等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🩱🍎💟。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🤬。”

2、在整体信(xin)用周期难以(yi)大幅(fu)修复，即整体经济或市场回报(bao)有限的情况下，投资者更追(zhui)求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回(hui)报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好的(de)板块如(ru)新消费、科技硬件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无(wu)一不是(shi)ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服(fu)务、公用事业则至少需要ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕连分红角色也难以承担(dan)。