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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👛🍒🍉🍌🥿，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒👡👙。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍑👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌🍈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇🤬👞，在观测到PPI的显著修复之前👿👝🍎🌽🍅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖💖🥑。

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2、下周重(zhong)点关注5月零售(shou)数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计(ji)美联(lian)储仍将按兵不动(dong)。5月非(fei)农报告和通胀(zhang)报告预计(ji)尚不会改变美(mei)联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。