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【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优(you)的投(tou)资机会(hui)；考虑(lv)冲突爆发后中东地(di)区航线(xian)受到(dao)影响，叠加(jia)原(yuan)油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际航线(xian)运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求披露且披(pi)露比例高于其他(ta)板块(kuai)；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业或(huo)是盈利预期改善(shan)的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现(xian)较好。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续(xu)，债基领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构定制型产品清(qing)盘现象。富(fu)国基金孙彬旗下(xia)发起式产品(pin)，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元(yuan)触发清盘条款，该产品长(zhang)期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际(ji)较高的资产(chan)。低估值、高(gao)股息特性(xing)契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低(di)利率环(huan)境(jing)下兼具(ju)安(an)全边际与收(shou)益(yi)确定(ding)性。第二，科技(ji)仍将是中长期(qi)配置(zhi)主线。短(duan)期来看，在(zai)市场主线快速轮动的环境下(xia)，建(jian)议关注估值较(jiao)低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在(zai)消费行为重构与(yu)技术深度赋能下持续释放。

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6月13日，人力资源和社会(hui)保障部公布2025年一(yi)季(ji)度全国企业年金数据。截至一季度(du)末，企业年金积累基(ji)金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元(yuan)，近三(san)年累计收益率为7.46%。

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1、深圳一(yi)家红旗汽车4S店的销售人(ren)员透露，之前部分车企“高息高返(fan)”，甚至能把利率(lv)做到5%至6%，如今已经回归至2%左右，5年期贷(dai)款仍可2年免息，也能提前还款。不过，当(dang)前仍然存在(zai)和车险捆绑销售的情况。

2、伊朗总统佩泽希(xi)齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中(zhong)表示(shi)，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的(de)以色列军用装备。