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不过，今年以来资金炒作“新(xin)新消费”使得食品饮(yin)料内部格局有所改写(xie)，盐津铺(pu)子和(he)万辰集(ji)团在本月创下股价历史(shi)最(zui)高，年内分(fen)别(bie)上涨39.14%、130%，有(you)友食品、妙可蓝多年内分别上涨(zhang)47.64%、74.3%。白酒股(gu)年(nian)内维持弱势(shi)调整，贵州茅台、山西(xi)汾酒年内(nei)跌超5%，五粮液和泸州(zhou)老窖更是跌逾11%。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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1、在這(zhè)箇(gè)(ge)問(wèn)題(tí)上，我的觀(guān)(guan)點(diǎn)有點獨(dú)特。我隻昰(shì)覺(jué)得沒(méi)有必(bi)要，囙(yīn)爲(wèi)那些構(gòu)成我的全股票市場(chǎng)指數(shù)基(ji)金主要部分的最大型公司，從(cóng)定義(yì)上來(lái)(lai)説(shuō)就昰國(guó)際(jì)公司。牠(tā)們(men)的大(da)量銷(xiāo)售(shou)額(é)咊(hé)利潤(rùn)來自世界各地。

2、在对于市场风(feng)险的判(pan)断中，56%的(de)受访者认为下(xia)周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而(er)认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个(ge)百分点(dian)。