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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今(jin)夏旺(wang)季需求(qiu)仍持(chi)谨慎乐(le)观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行(xing)，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基(ji)差修复空(kong)间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明(ming)显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后(hou)开始回落(luo)。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走(zou)势，预计较当前价差水平(ping)仍存(cun)约200-400点空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥕👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄😡🥾。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛💔🍌，在科技🍊、消费🥿😈💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👚🍄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑😠。

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1、2024年6月28日，华宝(bao)证券撤回IPO申(shen)请(qing)，公司彼时回应称，这是基于公(gong)司功能定(ding)位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变(bian)公司登陆(lu)资本市场的长期战略规划。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破🥦👛🥥，成功利用创新型生物墨水💯💖，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞💋。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🎒👚，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案💋。