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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、供应方(fang)面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫(liu)燃料油发货(huo)量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将(jiang)在二季度(du)后期开始(shi)持续提升开工负(fu)荷，这将推动高硫组分供应(ying)回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端(duan)，受(shou)限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重(zhong)压(ya)力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼(lian)厂重启(qi)RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下(xia)降(jiang)所致过剩压力的功能，预计我国(guo)低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资(zi)者，包括个人投资者和(he)机构投(tou)资者。

2、自2023年下半(ban)年(nian)以來(lái)(lai)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀(zhuang)態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共(gong)受理10傢銀(yin)行(xing)IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至(zhi)今(jin)已有(you)4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多(duo)傢(jia)稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。