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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🥬👛，原油价格可能会上涨，而与此同时🍆🍌🍌，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌😡👜👗。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍒，但他们强调😻🩲，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💝🥒🥭。

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日前召开的中国人民银行货币政策(ce)委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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公司通过服务覆铜板行业客户🥭💌🥔👗，将产品最终推广应用于计算机、消费电子、汽车电子🍒、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂💔👝🍍🩳、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品🍆🍌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡🩳，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡💌🍋🍒👚。而2018年以来🍆💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍🩰🥾，不仅会对市场走势产生显著影响🩰🍆💗，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍👠🥝🧡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦🍊🍋🥔👗，是重要的选股方向

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1、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间🥑，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

2、（本文由北京(jing)盈科（杭州）律師(shī)事務(wù)所陳(chén)宇(yu)霞律師供槀(gǎo)，不代(dai)錶(biǎo)新浪財(cái)經(jīng)的觀(guān)點(diǎn)。陳宇霞律師，北京盈科(ke)（杭州(zhou)）律師事務所律師，已成功代理股(gu)民訴(sù)超華(huá)科技、聖(shèng)萊(lái)達(dá)(da)、三房巷、億(yì)晶光電(diàn)、天(tian)翔(xiang)環(huán)境、祥源文化、中兵紅(hóng)箭、麞(zhāng)子島(dǎo)(dao)、長(zhǎng)園(yuán)集糰(tuán)、索蔆(líng)股份(fen)、中潤(rùn)資源、延安必康(kang)、大東(dōng)南、聯(lián)建光電等數(shù)十傢(jiā)(jia)上市公司(si)的證(zheng)券虛(xū)假陳述責(zé)任糾(jiū)紛(fēn)案件。）（陳宇霞律師專欄(lán)）