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相較(jiào)而言，中(zhong)美兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定(ding)價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國(guo)債利率下破1.65%，10Y美債(zhai)利率在4.4%坿(fù)(fu)近。債市(shi)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感(gan)興(xìng)(xing)趣。

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抢出口退潮(chao)后，预计外需动能的转弱(ruo)对内需和物价也将带来一(yi)定压力(li)，基本面叙事(shi)或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓(huan)，上半年工业生产价格和(he)居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一(yi)步向CPI传(chuan)导。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、根据众议院的预算提案🍅👝，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突👡。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示👡，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位🌽🍌，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计🥑🧅。